✍🏻 最近市場上漲多的中小型股殺得兇，背後邏輯蠻清楚的，主要是金管會鬆綁了所謂的台積電條款，把基金投資單一公司的上限從10%拉高到25%，法人推估這會讓投信有2000多億的潛在資金回頭補台積電，難免會對其他股票產生排擠。不過，現在法人圈更熱烈討論的是英特爾剛出的財報，這真的重新定義了CPU在AI時代的角色，大家發現原來代理式AI需要大量的CPU來處理調度跟記憶體管理，這部分的延遲問題反而是目前的瓶頸，這也解釋了為什麼英特爾盤後會創下近年最大漲幅，回到台股，這趨勢對嘉澤(3533)特別有利，除了第二季營收可能比預期強，下半年隨著新世代PCIe 6規格上路，量價齊揚的態勢很明確，今年可以說是他們的AI收成元年，其實不只嘉澤，外資現在把目光轉向這波代理式 AI受益族群，像是ABF載板的欣興、南電、臻鼎，因為CPU市場規模變大，載板的供需缺口反而被拉開了，甚至連做PCB的金像電、組裝的緯穎，畢竟當趨勢從純GPU運算轉向更複雜的代理協作時，整個伺服器供應鏈的受惠面會比想像中廣很多。
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