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📌收假第一戰：守穩季線、緊盯油價，為什麼說ABF、低軌衛星才是接下來的核心
✍🏻剛放完假回來，其實這幾天市場情緒轉得很快，雖然指數上禮拜二融資大減、融資維持率降到152%讓大家稍微喘口氣，但季線能不能守穩，真的才是多方的關鍵，說實話，現在最懸的就是明天早上八點那個「川普期限」，這已經是他第三次延後打擊伊朗的時程了，感覺美伊之間還在透過第三方喬事情，如果真的能達成那種先停火、重開荷姆茲海峽的協議，大家最擔心的油價供給才有解，但在結果出來前，持股水位別拉太高，先求個穩，也不確定會不會又延期或改期。 然後大家一定要盯緊4月16號的台積電法說會，這不只是晶圓代工的事，更是整個AI產業的風向球，目前看3月營收只要過4,200億就達標財測高標了，而且AI需求現在已經從GPU擴散到
📌連假前的生存法則：守穩季線、緊盯油價，佈局800G與低軌衛星的「規格升級」財
✍🏻昨晚聽到總統提到停戰意願，市場總算鬆了口氣，指數反彈加上融資大減156億，融資維持率昨天來到152%，不過說真的，這邊季線一定要先守穩，多方才比較有底氣，而且之後如果確定停戰了，反而要轉頭去盯油價對通膨的影響，再加上連假快到了，建議這時候持股水位別拉太高，先求穩。 拉回的時候，除了看ABF或 eMMC，我最近更在意的是「規格升級」這件事，像800G交換器、AI伺服器的高階板，帶動了 Low Dk、Low CTE這些材料需求大噴發，產品組合一變好，獲利跳升的速度會很有感，這才是核心動能。 然後聊聊最近很熱的低軌衛星，這現在已經不單是太空競賽，簡直是太空AI資料中心大戰了，你看SpaceX打算
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NVIDIA 2025-2028 藍圖流出！Rubin、Feynman 誰才是 AI 霸主？
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