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📌旺宏2337再創新高143.5元，美股美光準備公布財報
✍🏻旺宏(2337)今天再度漲停來到143.5元，美股美光昨天的表現真的挺狂的，股價收在461.69美元，市值算一算已經衝破5,196億美元，因為兩個月前，才剛踏過4,000億的門檻而已。現在看高階記憶體這塊，扣掉國的SK海力士跟三星，美光幾乎是唯一能穩產HBM4的玩家，加上AI模型越做越變態，這種高階貨的需求根本停不下來，現在市場缺貨缺到廠商漲價完全不需要看臉色，這也是為什麼投資人這麼買單，美光今年以來已經漲超過60%。 德銀的分析師也有提到，明天財報出來前，基本面還是強到不行，主因就是供需失衡太嚴重，而且這種DRAM供給緊張的狀況，目前看來可能會一路拖到2027年，畢竟HBM耗掉的矽晶片比
📌旺宏2337創新高只是開始？ABF持續創高!
✍🏻昨天鎖住的旺宏，今天又噴了一根漲停，股價來到130.5元，不只輕鬆過3月初120.5元的高點，如果你把眼光放遠去扣回產業邏輯，這波漲勢其實很有底氣，簡單說就是現在eMMC的供需缺口大到不行，那些NAND大廠預計明後年就要陸續退出MLC市場，供給量每年會直接少掉30~50%，最近跟不少圈內人聊到載板，真的能感覺到AI跟HPC帶動的這波成長循環不只是口號而已，老實說，高階ABF載板現在的需求強到有點誇張，市場預期到2026年底產能就會挑戰滿載，到時候漲價效應一出來，獲利動能肯定更漂亮，這也是為什麼法人圈這麼看好欣興(3037)、景碩(3189)跟南電(8046)今年的表現，畢竟雙位數年增只是基
📌大廠集體撤出、供給斷崖式下跌：為什麼eMMC成了今年最猛的黑馬？
✍🏻上禮拜跟大家聊過旺宏(2337)，這波漲停真的很有氣勢，直接鎖在119元，看樣子是要挑戰3月初那個120.5元的歷史高點了，雖然最近本土法人給出的評價很驚人，目標價甚至喊到300元，但老實說。 把眼光放遠一點，去看這背後的產業邏輯，就會發現這不只是短線題材，簡單說現在eMMC的供需失衡非常嚴重，那些NAND大廠預計在明後年(2026-2027)陸續退出MLC市場，導致供給量斷崖式下跌，每年大概會少掉30~50%，很多人會問，那不能改用TLC嗎？ 其實沒那麼簡單，考慮到效能差異，還有重新設計控制器和韌體的成本，加上現在TLC其實也沒貨，所以需求根本轉不過去。 這也難怪eMMC的價格漲得這麼誇
📌本周行事曆 03/16~03/20
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🔻老黃欽點「全液冷」時代！Vera Rubin登場，散熱三雄誰才是真龍頭？
✍🏻最近跟圈內聊到NVIDIA下半年的新平台Vera Rubin，有個大趨勢大家一定要盯緊：散熱真的要全面進入『全液冷』時代了。 以前GB300還在液冷、氣冷併行，但到了Rubin世代，老黃基本上已經定調要改採全液冷架構，甚至連傳統的冷水機組Chiller都打算省掉，這對散熱供應鏈來說，不只是規格升級，更是大洗牌。我看好奇鋐(3017)、雙鴻(3324)還有健策(3653)這三家會是這波商機的最大贏家。 先看奇鋐，第一季雖然有iPhone淡季的雜音，營收增長可能溫和一點，但重點在後面，GB300的水冷板跟分岐管已經開始放量，Rubin最快6月接棒出貨，下半年動能會很強，而且別忘了 Google
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NVIDIA 2025-2028 藍圖流出！Rubin、Feynman 誰才是 AI 霸主？
🔻為什麼大摩急著喊買欣興、南電？背後原因不簡單…
✍🏻需求大洗牌📉📈
2030年PC需求將縮減至15%，而AI相關應用將狂飆佔據75%的市場，成為絕對主流。
📏「10 倍」的差距 AI 晶片不只技術更難，消耗的載板面積更是傳統晶片的10倍，這直接墊高了產業的獲利天花板。
⚠️原料告急、漲聲響起 關鍵原料T-Glass嚴重短缺，加上銅價推升，已有原料廠宣佈3月大漲30%，明年市場將陷入全面「供不應求」。
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📝 亞洲投顧證券分析師 (109) 金管投顧新字第022號
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