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🔻別管PC了！AI霸佔75%需求，ABF載板準備走大長多
✍🏻剛剛仔細看完大摩最新的那份報告，其實滿有感的。這次AI帶起來的ABF載板循環，真的跟以前疫情時期單純靠PC拉貨的那波不太一樣，感覺這波底氣很足，甚至看好會一路走長多到2030年。 回頭看以前ABF市場有七成都是吃PC的需求，但接下來幾年整個結構會大洗牌，AI相關的應用會一路飆升到佔據大約七成五，等於整個產值的年複合成長率會加速衝上16.1%。 不過現在檯面上比較麻煩的瓶頸，就是T-Glass這個關鍵材料今年大概會有兩成左右的缺口，這對中低階的BT載板影響比較大啦，高階的ABF因為會被優先供貨，所以暫時還好。而且因為原物料變貴，加上高階產品出比較多，明年上半年載板廠應該每季都會順勢跟客戶調漲
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