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📌先進封裝熱潮席捲！FOPLP成下一世代解方，群創與力成誰能勝出？
✍🏻受惠AI與HPC需求爆發，進一步推升了先進封裝的市場預期，目前的先進封裝技術主要分為扇出型fan-out與扇入型fan-in，其中扇出型能實現更高的電晶體密度，市場潛力甚巨，而扇出型又可再細分為晶圓級FOWLP及面板級FOPLP，日前AI晶片龍頭輝達釋出風向，最快今年將導入面板級扇出型封裝，藉此緩解目前CoWoS先進封裝產能嚴重吃緊的問題，這讓FOPLP有望躍升為下一世代AI晶片封裝的重要解方。 回顧我在5月初發布的追蹤文章中特別點出的群創3481，今天收盤價再度創下新高來到38.7元，群創這波強勢的大漲，主要反映其布局好幾年的扇出型面板封裝正式進入收割期，近期市場盛傳群創不僅打入Spac
📌國巨漲停背後的真相：不只是跌深反彈，而是AI正在重塑被動元件的含金量
✍🏻今天看到國巨2327開盤沒多久就直接鎖漲停，心裡確實有種該來的還是來了的感覺，一路分享上來，這一波強勢也順帶把立隆電、禾伸堂這幾家被動元件兄弟檔都帶了起來，雖然盤中難免有些短線賣壓在震盪，但整體氛圍真的變了。 其實這背後反映的是很現實的供需問題，大家現在都在盯著AI電力基礎設施，但別忘了AI伺服器裡面的電容、電感、MLCC這些東西，不只用量變多，規格也變得更挑剔，這讓單機的電子元件價值拉高了不少，有趣的是，日本大廠像村田、太陽誘電現在產能幾乎都挪去伺服器高階料號了，這種擠壓效應導致標準型MLCC的交期直接從8週拉長到16週，日商忙不過來留下的中低階市場缺口，剛好讓國巨這些台廠接手，這就是所
📌TGV 玻璃鑽孔技術超前部署！群創37.5元創高，非顯示器領域的野心藏不住
✍🏻如果說昨天的財報是群創脫胎換骨的序章，那今天股價強勢收在37.5元再創新高，就是市場用新台幣為這齣轉型連續劇補上最精彩的一章，這兩天我們看到群創第一季如何靠著車用佔比42%驚艷轉虧為盈，但比起營收，我更在乎的是那份藏不住的野心，董事長洪進揚在報告書中透露的TGV(玻璃鑽孔)技術 與月產量狂飆10倍的FOPLP封裝，良率滿載的數據已證明群創早已不是傳統面板廠，而是站在AI進化風口上的半導體新勢力，群創掌握先進封裝技術的企業，市場顯然已經預見了這家公司體質改善後，在未來AI上的想像空間，這場連續劇才剛開始! 另外今天被川普的一篇發文推向了全球層次，針對CNBC質疑黃仁勳行程的烏龍報導，川普火氣
📌藏在股東報告書裡的密碼：產量暴增 10 倍，群創正悄悄變身「封裝大廠」？
✍🏻聊聊群創昨天的財報吧，這數據確實給了市場不少信心，第一季合併營收衝到 666 億，不只季增、年增都很有感，最重要的是終於轉虧為盈，淨利拿回 16.3 億，換算 EPS 大約 0.2 元，雖然遇上過年長假，但受惠於品牌客戶擔心記憶體漲價而提前拉貨，毛利率跟 EBITDA 利益率都穩在 14% 以上，獲利結構真的在改善。而且如果你去看它的產品組合，會發現群創已經不再是我們印象中那個只做電視的公司了，現在車用佔比竟然拉到了 42%，電視反而縮到 25%，這種轉型方向非常明確。 不過比起這些指標，我這兩天更看重的是他們在「非顯示器」領域的深耕，尤其是這陣子被推到風口浪尖的扇出型面板封裝（FOPLP
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谷歌槓上輝達世紀對決你看好誰?
AI 技術越來越強大，背後其實需要超級厲害的「大腦」來支撐！這支影片帶你快速看懂 Google 最新發布的第八代 TPU，看看他們怎麼向 AI 霸主輝達（Nvidia）下戰帖！
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AI晶片=核武？黃仁勳反駁惹議，你覺得誰更有道理？
Anthropic CEO Dario Amodei 認為，將高階晶片出口給中國是一個巨大的錯誤，他諷刺這就像是「把核武賣給北韓，還沾沾自喜說飛彈外殼是我們做的」。 然而，面對外界將 AI 發展與「濃縮鈾」或武器做類比的觀點，Nvidia 執行長黃仁勳直言反駁。他指出這種比喻在邏輯上根本不通，因為運算能力的市場運作模式與此完全不同，基於錯誤的前提去讓出市場毫無意義。 兩位頂尖 AI 領航者的觀點交鋒，你認為誰的產業邏輯更貼近現實？在這場地緣政治與科技的角力下，台股 AI 供應鏈又該如何解讀這個變數？
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本影片原音與畫面素材取材自 Dwarkesh Patel 與 Bloomberg 的公開訪談。內容擷取僅作為產業趨勢討論與知識分享之用。不代表任何特定人士發言，亦無特定支持之對象，期盼透過理性的觀點碰撞，為大家帶來更多投資思考。
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