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📌A16超級電軌來襲！台積電產能供不應求，誰才是這波技術紅利下的真贏家?
✍🏻最近大家都在盯台積電的2奈米，但現在A16製程的產能缺口真的比想像中誇張，連輝達這種大客戶都在排隊搶，產能根本不夠用。這次台積電首度導入「超級電軌Super Power Rail」技術，簡單說就是把供電線路移到晶圓背面，這對AI和高速運算HPC來說，邏輯密度跟供電效率提升很有感，這也是為什麼客戶會這麼瘋狂。 不過我更看好這技術轉變背後的供應鏈商機，首先是昇陽半(8028)，他們絕對是這次的最大贏家，因為A16製程需要全新的「承載晶圓Carrier Wafer」，這個需求幾乎是噴發式成長；看他們今年打算把產能從85萬片直接拉到120萬片，甚至2027年還要蓋新廠，後勁很強，另外中砂(1560
📌eMMC價格大失控！第一季漲1.5倍還不夠，第二季還要再翻倍？
✍🏻追蹤的旺宏(2337)今天又創高收盤來到157元，其實這波漲勢背後的邏輯滿硬的，簡單說，就是現在全球eMMC的供需整個大失衡，價格漲到有點誇張，主要是因為那些NAND大廠，像是三星、美光、SK海力士這些巨頭，為了追求產值和規模經濟，紛紛停產，漸漸就不做MLC了。 你想想，三星去年底就決定停產，美光現在也只剩庫存可以賣，連鎧俠他們也預計在2027年後慢慢退場，這直接導致低容量eMMC的供給縮得非常快，第一季大家應該有感覺，有些容量的價格已經漲翻天了，像8GB或16GB漲幅都超過 1.5 倍，而且供應鏈傳出來，第二季可能還要再翻倍，有些急單甚至喊到5倍。 到了2028年之後，旺宏很有可能變成市
📌旺宏2337再創新高143.5元，美股美光準備公布財報
✍🏻旺宏(2337)今天再度漲停來到143.5元，美股美光昨天的表現真的挺狂的，股價收在461.69美元，市值算一算已經衝破5,196億美元，因為兩個月前，才剛踏過4,000億的門檻而已。現在看高階記憶體這塊，扣掉國的SK海力士跟三星，美光幾乎是唯一能穩產HBM4的玩家，加上AI模型越做越變態，這種高階貨的需求根本停不下來，現在市場缺貨缺到廠商漲價完全不需要看臉色，這也是為什麼投資人這麼買單，美光今年以來已經漲超過60%。 德銀的分析師也有提到，明天財報出來前，基本面還是強到不行，主因就是供需失衡太嚴重，而且這種DRAM供給緊張的狀況，目前看來可能會一路拖到2027年，畢竟HBM耗掉的矽晶片比
📌旺宏2337創新高只是開始？ABF持續創高!
✍🏻昨天鎖住的旺宏，今天又噴了一根漲停，股價來到130.5元，不只輕鬆過3月初120.5元的高點，如果你把眼光放遠去扣回產業邏輯，這波漲勢其實很有底氣，簡單說就是現在eMMC的供需缺口大到不行，那些NAND大廠預計明後年就要陸續退出MLC市場，供給量每年會直接少掉30~50%，最近跟不少圈內人聊到載板，真的能感覺到AI跟HPC帶動的這波成長循環不只是口號而已，老實說，高階ABF載板現在的需求強到有點誇張，市場預期到2026年底產能就會挑戰滿載，到時候漲價效應一出來，獲利動能肯定更漂亮，這也是為什麼法人圈這麼看好欣興(3037)、景碩(3189)跟南電(8046)今年的表現，畢竟雙位數年增只是基
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NVIDIA 2025-2028 藍圖流出！Rubin、Feynman 誰才是 AI 霸主？
🔻為什麼大摩急著喊買欣興、南電？背後原因不簡單…
✍🏻需求大洗牌📉📈
2030年PC需求將縮減至15%，而AI相關應用將狂飆佔據75%的市場，成為絕對主流。
📏「10 倍」的差距 AI 晶片不只技術更難，消耗的載板面積更是傳統晶片的10倍，這直接墊高了產業的獲利天花板。
⚠️原料告急、漲聲響起 關鍵原料T-Glass嚴重短缺，加上銅價推升，已有原料廠宣佈3月大漲30%，明年市場將陷入全面「供不應求」。
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📝 亞洲投顧證券分析師 (109) 金管投顧新字第022號
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