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🔻「暴力漲價前夕？T-Glass嚴重缺貨鎖死產能，ABF載板恐迎50%補漲潮
✍🏻這幾天又跟業界朋友聊到ABF載板，那個久違的「超級循環」味道回來了，這次動能真的很強，不光是原本就在熱的AI伺服器，現在連代理型AI帶動的通用伺服器升級潮也加進來，簡單說就是GPU用量大，CPU也要跟著做沙盒模擬運算，導致載板面積跟用量同步暴增，這就是所謂的「雙軌需求」。 雖然景碩(3189)、南電(8046)、欣興(3037)這些大廠動能看起來都在轉強，但坦白說，現在有個很頭痛的瓶頸卡著，就是關鍵材料T-Glass玻纖布，這東西現在缺得緊，短期內也很難解決，這直接導致一個狀況：原本大家規劃2026年要開出的新產能，現在看來大概都要被迫延後個半年到一年，這種「需求先衝、供給跟不上」的吃緊狀
2026春節台股休市全攻略！封關、開盤、全球大事一張圖看懂 🧧
台股春節休市 11 天，雖然我們在放假，但國際市場可沒閒著！ 這部影片幫你整理好兩大重點：過年什麼時候休市？以及過年期間有哪些會影響荷包的國際大事？ 📅 重要時程快筆記 🔥 IG 盤勢動態最即時： @tq16888 💬 找我請加官方 LINE ID： @tq888 📝 亞洲證券投資顧問有限公司 (109) 金管投顧新字第022號 #春節 #封關 #開紅盤 #美股 #周豪佳分析師 #行事曆 #投資理財
春節佈局全攻略：台股、櫃買封關前後「高勝率規律」全解析！
2025 年該不該抱股過年？歷史數據會說話！ 我們整理了近 10 年台股大盤與櫃買市場（OTC） 在春節封關日前後的完整表現，帶你從大數據中找出「開紅盤」的關鍵獲利密碼。 🔥 IG 盤勢動態最即時： @tq16888 💬 找我請加官方 LINE ID： @tq888 📝 亞洲證券投資顧問有限公司 (109) 金管投顧新字第022號 #台股 #櫃買 #過年 #紅包行情 #周豪佳分析師
🔻從日東紡T-Glass看載板真相：為什麼2026年的缺貨無解？
✍🏻最近有在盯產業鏈，應該會感覺到載板這塊「風向真的變了」，如果你看過往的循環，2026年很有可能會是載板這十年來難得一見的大年，現在的情況是這樣：不論是BT還是 ABF，基本上都進入了那種「量跟價一起往上衝」的狀態。 為什麼我說缺貨會越來越嚴重？大家現在都在聊一個關鍵詞：T-Glass(就是那種高階的低熱膨脹玻纖布)，這東西現在貴得要命，而且缺到不行，目前能過 Nvidia認證、指定用在載板端的，幾乎就只有日本日東紡這一家。 想想看AI伺服器、CoWoS封裝這些東西，全部都要用到它，但日東紡過去幾年因為這條線賠太久，擴產變得很保守，就算現在被客戶逼著要擴產，那個新產能蓋好也要一年半，再加上驗
🔻【產業觀察】ABF 載板超級循環來臨：從 Rubin 世代看見的「戴維斯雙擊」機會
✍🏻今天跟大家聊聊 ABF 載板這個族群，觀察到，其實從去年下半年開始，ABF 的供需結構就已經悄悄出現了變化，為什麼這麼看好？ 💎供給缺口正在擴大首先，根據美系券商最新的模型推估ABF的供給缺口將會逐年放大：2026 年下半年缺口約 10%明年擴大到 21%後年更將飆升至 42% ⭐️這背後有兩個核心原因：1.是關鍵上游材料T-glass（玻璃基板）短缺加上貴金屬成本上漲2.AI帶來的需求太過高階現有的低階產能完全幫不上忙這也讓廠商有了強大的漲價底氣預期 2026 年第一季價格季增 3–5%之後每季調漲約 10%明年漲幅甚至會加速。 ⭐️技術換代：Rubin 帶來的需求，下半年進入NVIDI
🔻【個股觀察】景碩 (3189)：漲價效應延續，AI 擴產展現強烈企圖心
✍🏻景碩最近交出的成績單相當不錯，2025年第四季營收來到108億元，這主要歸功於顯示卡和記憶體的強勁拉貨動能，不僅讓毛利率一口氣回升到22.1%(季增 3.1%)，單季 EPS1.41元的表現甚至優於市場預期，展望後市，這波「漲價潮」看來還會持續，為了反映原料成本，ABF和BT載板價格預計近期還會再調漲3-5%，且漲勢有望一路延續到2026下半年。 更值得注意的是，公司展現了強大的擴產企圖心，將長期資本支出從原先的80億一口氣追加到235億元，這明顯是為了鎖定未來 AI 伺服器的高階需求，預計2027年ABF產能將大增25%，屆時產能稼動率也有望衝上90%，雖然2026年第一季受春節影響營收
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外資瘋砍台股，卻在偷買它？拆解台達電『關鍵分點』，這 2 萬張買盤不單純！
台達電不只是電源廠，它是 AI 的心臟！ 你還以為台達電只是做變壓器的嗎？那就太小看它了！ 這部影片帶你拆解，為什麼外資大摩敢把目標價直接上修到 1638 元。
當大家還在看 AI 伺服器組裝時，聰明的資金已經流向這家「低估」的龍頭。 想知道更多法人沒說出口的產業細節？我在影片裡告訴你！
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📝 亞洲投顧證券分析師 (109) 金管投顧新字第022號
AI is Real！魏哲家暗示 2000 元只是暖身？別再癡等台積電回檔！
魏哲家總裁在法說會上的態度已經很明顯了：「AI is Real！」
這不是泡沫，而是剛開始的主升段。
從資本支出的規模來看，外資喊出的 2000 元目標價，可能真的不是夢…💰
當大家都在懷疑的時候，往往就是最大的機會。
別等到股價真的上了 2000 才後悔沒上車！
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