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🔻eMMC報價驚驚漲！揭秘旺宏「220 億豪賭」背後的底氣：產能100%滿載，對手退場我獨大？
今天台股受到伊朗那邊戰火延燒的影響，開盤確實讓大家捏了一把冷汗，加權指數直接開低，不過隨後可以看到低接買盤進場的速度很快，但在記憶體這塊，走勢慢慢開始出現明顯的強弱分別，並不像過去那樣集體進退，其中旺宏的表現值得留意。 之前旺宏法說會，我有整理了一些重點，大家現在都在盯著AI看，但有趣的是，AI爆發反而幫旺宏清出了一個很大的生存空間，現在市場上傳統記憶體缺得一塌糊塗，主要是因為那些大廠都把產能移去塞高單價的HBM了，旺宏現在的情況就是「稼動率 100%」，而且他們反應很快，直接把2026年的資本支出拉到220億，這數字比原本預期的猛很多。 最關鍵的轉折點其實是在策略上的「因禍得福」，盧總提到，
📌本周台股重點行事曆
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📌淨利翻倍、產能「放生」玩家？解析輝達財報背後的無情與野心輝達財報驚人!
✍🏻看到輝達剛開出的 Q4 財報，那個成長力道還是挺嚇人的，總營收衝到681億美金，直接比去年翻了快70%，淨利更是乾脆地跳了1倍，現在整間公司大概90%以上的收入都靠資料中心在撐，尤其是那個網路連接元件，年增263%真的有點誇張，看得出Meta這些巨頭對 Spectrum-X和NVLink的技術是真的買帳，有趣的是，雖然大家都在盯著晶片看，但其實超過一半的錢是那幾家超大規模雲端服務商貢獻的，展望第一季，他們直接喊出780億的財測，比市場預期的還要高出一截，而且這還是在「完全沒假設中國市場貢獻」的前提下，底氣確實很夠，不過也不是沒壓力，像是遊戲部門營收季減了13%，看起來是為了保住AI產能，不
📈南電強勢亮燈！Q4獲利大噴發，帶你看懂載板三雄的真實業績底氣
✍🏻昨天才剛跟大家聊完大摩那份寫得很深的ABF載板報告，結果盤面超級給面子！南電再度強勢亮燈鎖死在553元，今天欣興、景碩的表現也繼續接棒跟上，把剛出爐的資訊跟昨天的觀點一起來跟大家聊聊。 先稍微回顧一下年前的重點，這次AI帶起來的載板大循環，跟以前疫情時期單純靠PC拉貨那波「完全不一樣」，以前ABF市場70%是吃PC需求，現在AI晶片需要的載板面積變大、層數拉高到20層以上，不僅超耗材料，製程變難也直接壓縮了有效產能，接下來幾年，AI 應用會一路飆升到佔據大約75%的市場。 不過檯面上比較頭痛的瓶頸，就是材料成本跟缺貨，日系大廠Resonac三月起把 CCL 報價調漲了30%以上，最關鍵的T
🔻載板集體發威！我們離2027年的「大缺貨潮」還有多遠？
✍🏻看到今天欣興、景碩跟南電這幾檔ABF載板又強勢亮燈漲停，真的讓我忍不住回想昨天仔細看完大摩最新報告的感觸，其實這次AI帶起來的載板大循環，跟以前疫情時期單純靠PC拉貨那波完全不一樣，底氣真的超足，感覺是一路走長多到2030年的大局，你看以前ABF市場有70%是吃PC需求，但現在完全在經歷所謂的典範轉移，AI晶片需要的載板面積不但明顯變大，層數還拉高到20層以上，這不僅超耗材料，製程變難也直接把有效產能給壓縮掉了，接下來幾年AI相關應用絕對會一路飆升到佔據大約75%的市場。 不過現在檯面上比較頭痛的瓶頸，就是材料成本跟缺貨效應，銅價一直在漲不說，日系大廠Resonac三月起還把CCL報價一口
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🔻為什麼大摩急著喊買欣興、南電？背後原因不簡單…
✍🏻需求大洗牌📉📈
2030年PC需求將縮減至15%，而AI相關應用將狂飆佔據75%的市場，成為絕對主流。
📏「10 倍」的差距 AI 晶片不只技術更難，消耗的載板面積更是傳統晶片的10倍，這直接墊高了產業的獲利天花板。
⚠️原料告急、漲聲響起 關鍵原料T-Glass嚴重短缺，加上銅價推升，已有原料廠宣佈3月大漲30%，明年市場將陷入全面「供不應求」。
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