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🔻不只是停產！Panasonic拋下PCB材料震撼彈，載板三雄「淡季不淡」的真相曝光!
✍🏻今天台股維持量縮上漲重回月均線之上，資金點火到記憶體，南亞科(2408)昨天公布了2月的自結獲利，只能說「一個月賺贏一整年」這句話真的發生了，2月單月就賺了75.84億，換算下來EPS是2.45元，去年一整年也才賺2.13元，增長幅度非常驚人，營收156億左右，跟去年同期比翻了快6倍，淨利更誇張，年增率直接衝到1256%這成長力道很有感，帶動記憶體今天也出現反彈，目前數據來看油價、VIX都有出現回落的情況，昨天上市櫃融資也有減少30億左右，這裡短線上我們要持續關注這三個數據，接下來準備迎接輝達GTC大會，整體來看指數區間震盪看法不變。 最近觀察到PCB上游材料端有些挺關鍵的變化，特別是 P
🔻荷莫茲海峽停擺，台股基本面撐得住嗎？
✍🏻今天台股量縮反彈了661點，但剛好碰到月線的壓力，看來接下來要在月線跟季線之間震盪，如果這禮拜融資能再多減一點，籌碼乾淨些，對後市反而比較健康。 現在大家最擔心的還是中東那邊，消息亂糟糟的，特別是荷莫茲海峽那件事挺頭痛的，雖然川普說海峽還開著，但實際上船根本不敢跑，形同封鎖，現在傳出伊朗打算對美國盟友的船收「安全費」，這明擺著是在掐全球能源的脖子，只要這團火沒熄，油價跟避險情緒就會一直緊繃。 不過我們換個角度冷靜看 今天台積電公布了2月營收，因為工作天數少、加上1月高基期，月減了20%，但2月竟然還能來到3176億，這在歷史上是第一次，年增也有22%左右。這說明什麼？AI的需求還在撐著，基
🔻VIX 衝上 30 了！歷史告訴我們，最好的買點往往藏在最恐慌的時候
✍🏻這盤勢…說實話，今天大盤直接跌破月線、收跌 1489 點，讓大家看了心裡都沉甸甸的，受中東衝突影響，全球避險情緒一下子被拉到滿格，台股也沒能倖免，不過先別急著絕望，往下面看一點，季線大概在30760點，目前收盤32110點到31164點這一帶，這區間應該是有支撐的，我們可以先留意後續在這裡的表現，至於什麼時候會止跌？ 我有三個指標會一直盯著：首先是VIX指數，要是能回落，特別是到30到40之間，通常個股就是過往波段不錯的買點；再來就是看油價能不能降下來，以及融資有沒有大幅減肥。 其實說穿了，現在就是被戰爭恐慌嚇出來的殺盤，基本面沒什麼大變動，所以股票如果拉回到支撐位，反而是找機會切入的好時
🔻旺宏鎖漲停、欣興帶頭衝！台股重回月線後，這4檔拉回該怎麼接？
✍🏻台股收盤總算彈了844點，這數字看著是暫時止血了，初步也算站回了月線但說實話，看著盤面，雖然今天漲得很兇，但上面的5日線跟10日線還在壓著，短線的趨勢還沒真的轉強，現在只能說是「初步止跌」，昨天韓股殺成那樣、台股也重挫，結果今天的融資數據出來，減的幅度居然比預期的還小！ 這代表什麼？代表場子裡的籌碼還沒洗乾淨，想博反彈的人佔多數，這時候月線的支撐就很關鍵了，接下來幾天如果能撐在這邊橫盤、把籌碼換手一下，這波反彈才比較有底氣。 🔍 前天提到拉回時我會盯這幾檔：之前常提到的這幾檔還是我的觀察名單：ABF 概念股：景碩 (3189)、欣興 (3037)、南電 (8046) 這三雄最近在盤面上雖然
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🔻為什麼大摩急著喊買欣興、南電？背後原因不簡單…
✍🏻需求大洗牌📉📈
2030年PC需求將縮減至15%，而AI相關應用將狂飆佔據75%的市場，成為絕對主流。
📏「10 倍」的差距 AI 晶片不只技術更難，消耗的載板面積更是傳統晶片的10倍，這直接墊高了產業的獲利天花板。
⚠️原料告急、漲聲響起 關鍵原料T-Glass嚴重短缺，加上銅價推升，已有原料廠宣佈3月大漲30%，明年市場將陷入全面「供不應求」。
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