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📌別只盯著GPU Intel財報揭密下一個AI戰場竟然在CPU？
✍🏻 最近市場上漲多的中小型股殺得兇，背後邏輯蠻清楚的，主要是金管會鬆綁了所謂的台積電條款，把基金投資單一公司的上限從10%拉高到25%，法人推估這會讓投信有2000多億的潛在資金回頭補台積電，難免會對其他股票產生排擠。不過，現在法人圈更熱烈討論的是英特爾剛出的財報，這真的重新定義了CPU在AI時代的角色，大家發現原來代理式AI需要大量的CPU來處理調度跟記憶體管理，這部分的延遲問題反而是目前的瓶頸，這也解釋了為什麼英特爾盤後會創下近年最大漲幅，回到台股，這趨勢對嘉澤(3533)特別有利，除了第二季營收可能比預期強，下半年隨著新世代PCIe 6規格上路，量價齊揚的態勢很明確，今年可以說是他們的
📌1.4兆爆量大逆轉，多殺多之後，誰才是真英雄？
✍🏻 指數原本早上大漲1041點，盤中出現多殺多賣壓爆量1.4兆的成交量，終場收跌164點，主要來自近期大盤處於高融資的狀態，加權指數維持率來到180.6%，櫃買指數維持率來到188.3%，今天融資有機會減百億，盤中櫃買指數回到10日線後出現買盤點火，後續可以用今天的低點當作防守來操作，這裡拉回觀察PCB、ABF、摺疊機、封測、石英、設備族群。 另外看完台積電這次論壇公佈的藍圖，我覺得硬體端的極限還早，為了吃下 AI那種怪獸級的運算需求，台積電現在不只是在拚製程，先進封裝才是接下來的大戲，像是大家熟悉的CoWoS，現在量產的是5.5倍光罩尺寸，但台積電已經規劃在2028年推出14倍大的版本這什
📌發哥漲停飆2295創天價！Google TPU大單有多猛？ASIC才是主戰場
✍🏻 看到發哥今天直接衝上2295元漲停、刷出歷史新天價，真的有一種見證歷史的感覺，回頭想想，他在2021年才剛進千元俱樂部，結果才過五年的時間，現在身價已經飛越2,000元大關了。 其實大家現在心裡想的，應該都是美國時間22號要登場的Google Cloud Next 2026，市場目光全盯著Google那顆自研的第八代 TPU，畢竟去年第七代剛出來時叫Ironwood，現在第八代要強化推論能力，大家都在猜發哥這次拿了不少訂單，這題材確實夠硬。 雖然說4月30號才要法說，而且剛公布的首季營收稍微掉了一點點，加上手機市場今年看起來還是有點冷、規模可能會縮，但老實說，現在市場根本不在乎手機了，大
📌新唐155.5元獲利一趟，等待個股低接機會
✍🏻 今天操作上一樣以減碼為主，今天發現新唐(4919)漲停有快打開的跡象155.5元先行出場一趟，櫃買指數連11紅，融資維持率來到177%以上，這裡要比較留意短線回檔的可能性，拉回再找個股買點，中多格局目前沒有改變，另外自從三月初蘋果春季發表會結束後，市場對9月秋季發表會的期待感真的被拉得很滿，而今年最特別的亮點，大概就是傳聞已久的摺疊iPhone要來了，這也讓長期跟蘋果合作軸承的新日興(3376)直接變成市場焦點，被視為最關鍵的供應商，說實話這次外流的規格滿吸引人的，聽說摺痕控制在0.15毫米以下，視覺上幾乎感覺不到，而且採書本式設計，為了追求極致輕薄，甚至把Face ID拿掉，改用側邊T
📌新唐不只是MCU這顆，紫光雷射如何成為AI封裝基板翹曲的救星？
✍🏻 近期大盤融資維持率來到過熱175%的位置，這裡部位上建議可以開始以減碼調節為主，做持股調整，等待大盤回檔後的新買點，上禮拜才剛聊完那顆4.5W的紫光雷射，今天新唐(4919)直接噴到漲停141.5元，這轉折真的快到讓人心跳漏一拍，其實這不只是運氣，你去看這三個月新唐，從月初傳出6吋晶圓代工要漲20%，3月營收月增30%，市場早就隱約在嗅轉機味了，特別是這款雷射剛好接上現在最火的AI先進封裝需求，那種無光罩技術能靈活對付基板翹曲的優點，在4.5W功率灌下去後產能直接拉升，這對設備商來說不是選配而是剛需，過兩天日本OPIE展又要到了，這種技術面的領先加上BMC的轉型故事，讓新唐從單純的MCU
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AI晶片=核武？黃仁勳反駁惹議，你覺得誰更有道理？
Anthropic CEO Dario Amodei 認為，將高階晶片出口給中國是一個巨大的錯誤，他諷刺這就像是「把核武賣給北韓，還沾沾自喜說飛彈外殼是我們做的」。 然而，面對外界將 AI 發展與「濃縮鈾」或武器做類比的觀點，Nvidia 執行長黃仁勳直言反駁。他指出這種比喻在邏輯上根本不通，因為運算能力的市場運作模式與此完全不同，基於錯誤的前提去讓出市場毫無意義。 兩位頂尖 AI 領航者的觀點交鋒，你認為誰的產業邏輯更貼近現實？在這場地緣政治與科技的角力下，台股 AI 供應鏈又該如何解讀這個變數？
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本影片原音與畫面素材取材自 Dwarkesh Patel 與 Bloomberg 的公開訪談。內容擷取僅作為產業趨勢討論與知識分享之用。不代表任何特定人士發言，亦無特定支持之對象，期盼透過理性的觀點碰撞，為大家帶來更多投資思考。
2026 衛星戰開打！台灣供應鏈誰是贏家？
📍 為什麼 2026 年是投資關鍵轉折？
1.發射成本斷崖式下跌：手機直連衛星正式從「技術噱頭」轉為像 Wi-Fi 一樣的「剛需」，誰掌握頻譜，誰就掌握未來十年的通訊霸權。
2.台灣供應鏈升級： 台廠已從單純的零組件代工，進化到「系統整合輸出」，這意味著獲利能力的本質提升。
3.核心觀察指標2026年別只看營收！關鍵在於「毛利擴張速度」與 「Ka-Band 元件滲透率」。
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