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📌別怕交接變盤！發哥 AI 佈局太狠，蔡董這句話洩露商機！
✍🏻 5月中華許上任，過往交接前後容易出現拉回，這裡要留意一下，拉回個股找買點，中長多的格局看法不變，另外看了一下聯發科昨天公布的報告書，內容蠻有感的，董座蔡明介提到去年雖然整個半導體環境挑戰不少，但他們家業績還是刷了新高，營收衝到快5960億、每股賺了66塊多，這競爭力確實硬實，說到重點，他們不只是手機晶片穩坐第一，光是天璣9500這種3奈米旗艦系列就貢獻了超過30億美金，而且現在連台積電2奈米的旗艦晶片都已經完成設計定案了，這腳步真的比想像中快，我覺得最值得關注的是他們在AI的卡位，蔡董特別強調現在不論是邊緣運算還是雲端資料中心，聯發科都處在一個很好的位置，除了積極開發像400G SerD
📌Intel 罕見喊出「供不應求」！連漲兩波價格背後隱藏的投資密碼
✍🏻 最近大家都在盯著GPU看，老實說半導體圈現在正發生一個很有趣的結構性轉向，CPU竟然默默重回主戰場，本來在行動裝置時代跟GPU崛起後，CPU好像有點被壓著打，但現在因為生成式AI帶動了推論跟代理式AI的需求，需求噴發得又急又快，這讓英特爾陷入了一種產能完全跟不上的罕見盛況。 英特爾自己也講得很白，現在是需求遠大於供給，因為產能不足，他們甚至流失了數十億美元的營收機會，為了止血，他們現在把產能優先撥給單價最高、毛利最好的Xeon伺服器處理器，這就導致一般NB、桌機市場的城門大開，超微AMD當然不會放過這機會，全線產品市佔率拉升得非常明顯，甚至連聯發科在Chromebook這一塊也迎來大爆發
📌別只盯著GPU Intel財報揭密下一個AI戰場竟然在CPU？
✍🏻 最近市場上漲多的中小型股殺得兇，背後邏輯蠻清楚的，主要是金管會鬆綁了所謂的台積電條款，把基金投資單一公司的上限從10%拉高到25%，法人推估這會讓投信有2000多億的潛在資金回頭補台積電，難免會對其他股票產生排擠。不過，現在法人圈更熱烈討論的是英特爾剛出的財報，這真的重新定義了CPU在AI時代的角色，大家發現原來代理式AI需要大量的CPU來處理調度跟記憶體管理，這部分的延遲問題反而是目前的瓶頸，這也解釋了為什麼英特爾盤後會創下近年最大漲幅，回到台股，這趨勢對嘉澤(3533)特別有利，除了第二季營收可能比預期強，下半年隨著新世代PCIe 6規格上路，量價齊揚的態勢很明確，今年可以說是他們的
📌1.4兆爆量大逆轉，多殺多之後，誰才是真英雄？
✍🏻 指數原本早上大漲1041點，盤中出現多殺多賣壓爆量1.4兆的成交量，終場收跌164點，主要來自近期大盤處於高融資的狀態，加權指數維持率來到180.6%，櫃買指數維持率來到188.3%，今天融資有機會減百億，盤中櫃買指數回到10日線後出現買盤點火，後續可以用今天的低點當作防守來操作，這裡拉回觀察PCB、ABF、摺疊機、封測、石英、設備族群。 另外看完台積電這次論壇公佈的藍圖，我覺得硬體端的極限還早，為了吃下 AI那種怪獸級的運算需求，台積電現在不只是在拚製程，先進封裝才是接下來的大戲，像是大家熟悉的CoWoS，現在量產的是5.5倍光罩尺寸，但台積電已經規劃在2028年推出14倍大的版本這什
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谷歌槓上輝達世紀對決你看好誰?
AI 技術越來越強大，背後其實需要超級厲害的「大腦」來支撐！這支影片帶你快速看懂 Google 最新發布的第八代 TPU，看看他們怎麼向 AI 霸主輝達（Nvidia）下戰帖！
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AI晶片=核武？黃仁勳反駁惹議，你覺得誰更有道理？
Anthropic CEO Dario Amodei 認為，將高階晶片出口給中國是一個巨大的錯誤，他諷刺這就像是「把核武賣給北韓，還沾沾自喜說飛彈外殼是我們做的」。 然而，面對外界將 AI 發展與「濃縮鈾」或武器做類比的觀點，Nvidia 執行長黃仁勳直言反駁。他指出這種比喻在邏輯上根本不通，因為運算能力的市場運作模式與此完全不同，基於錯誤的前提去讓出市場毫無意義。 兩位頂尖 AI 領航者的觀點交鋒，你認為誰的產業邏輯更貼近現實？在這場地緣政治與科技的角力下，台股 AI 供應鏈又該如何解讀這個變數？
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本影片原音與畫面素材取材自 Dwarkesh Patel 與 Bloomberg 的公開訪談。內容擷取僅作為產業趨勢討論與知識分享之用。不代表任何特定人士發言，亦無特定支持之對象，期盼透過理性的觀點碰撞，為大家帶來更多投資思考。
2026 衛星戰開打！台灣供應鏈誰是贏家？
📍 為什麼 2026 年是投資關鍵轉折？
1.發射成本斷崖式下跌：手機直連衛星正式從「技術噱頭」轉為像 Wi-Fi 一樣的「剛需」，誰掌握頻譜，誰就掌握未來十年的通訊霸權。
2.台灣供應鏈升級： 台廠已從單純的零組件代工，進化到「系統整合輸出」，這意味著獲利能力的本質提升。
3.核心觀察指標2026年別只看營收！關鍵在於「毛利擴張速度」與 「Ka-Band 元件滲透率」。
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📝 亞洲投顧證券分析師 (109) 金管投顧新字第022號
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