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📌台燿漲、台玻衝，這波高階材料的含金量到底有多高？
✍🏻上游材料很難想像現在缺貨已經缺到一種近乎失控的程度，昨天我才提到台燿那種跳空式的漲價，尤其是6/7/8系列直接漲個20%到40%，但這兩天消息串起來看，這波CCL的漲價戲碼才剛開始，甚至可以說這齣戲會一路演到2026年底都還沒打算謝幕。 不只是台燿，連 Panasonic、Resonac（以前的昭和電工）還有三菱瓦斯化學這些國際大咖都撐不住了，一個接一個發漲價通知，Panasonic 那邊5月起全線調漲，最高甚至也喊到30%，就是被原物料逼到，仔細去看結構，這次最扯的其實是原本大家覺得普通的E-glass玻纖布，因為產能全被拿去排高階產品，反而導致基礎材料大斷糧，去年漲30%，今年到年底有
📌訂單排到兩年後！玻纖布缺貨到瘋狂，台燿驚傳調漲40%
✍🏻玻纖布這種大缺貨，聽過業內私下開玩笑說訂單已經排到兩年後，連最基礎的材料都供不應求成這樣，你就知道這波高階材料的含金量到底有多高，剛好這兩天台燿也發了漲價通知，內容很直接:因為銅箔、玻璃布、epoxy這些原物料跟加工費瘋漲，加上有些產品停產，成本壓力真的炸了，特別是用到E-GLASS玻纖布的型號，成本飆升得很兇，所以他們乾脆針對6/7/8系列大調價。 我看了一下，TU-662、TU-742這些系列漲幅甚至到 40%，其他的也大概漲了20%以上，4月25日起出貨就要算新價格，這種調幅，說白了就是現實成本逼到牆角，但也側面印證了市場需求有多硬。 不過比起已經被大家研究透的下游廠商，台玻這次的轉
📌訂單排到 2027？Low DK 電子材料缺到不行，這波漲勢有基之彈
✍🏻3月跟大家聊到，當大家都在盯著那些最熱門的AI組裝廠看的時候，我反而更在意整台伺服器最底層的基礎也就是Low DK玻纖布。 沒想到今天台玻就直接拉出一根漲停，如果你這陣子有在追 800G進度或是AI伺服器的規格，你就會發現現在市場是連最源頭的紗都抽不出來。 這種大缺貨的程度，甚至有業者私下說訂單已經排到兩年後了，連最基础的材料都供不應求成這樣，這波高階材料的含金量到底有多高？ 比起已經被研究透的下游廠商，台玻這次的轉型力道是真的有驚艷到我，以前大家對台玻的印象可能是那種老牌、大業大的傳產，但它現在在Low DK跟Low CTE這塊的動作快得驚人，這不是隨口說說，是真的拿出22.5億元在砸擴
📌別只盯著組裝廠！這項「基礎材料」訂單已排到兩年後，市場陷入瘋狂大缺貨！
✍🏻這陣子分享的受惠AI伺服器以及800G最近AI推得很快，玻纖布為PCB上游材料，在AI各種應用爆紅後，大家才發現高階傳輸這塊的Low DK電子材料已經缺到不行，甚至有業者說訂單直接排到兩年後，市場上幾乎是「大缺貨」的狀態，其實比起下游組裝，我最近更關注這種連最源頭的「玻纖紗」都供不應求的現象，畢竟材料端才是整台伺服器的基礎，像是富喬，他們因為有一條龍整合玻纖紗跟布的優勢，這波高階材料的含金量是真的高，我看這種供不應求的熱度至少可以燒到 2027年。 而台玻雖然平時給人家大業大的感覺，但他們在Low DK還有Low CTE這塊轉型力道很猛，二代產品已經拿到不少國際大廠認證，還打算把產能直接翻
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2026 衛星戰開打！台灣供應鏈誰是贏家？
📍 為什麼 2026 年是投資關鍵轉折？
1.發射成本斷崖式下跌：手機直連衛星正式從「技術噱頭」轉為像 Wi-Fi 一樣的「剛需」，誰掌握頻譜，誰就掌握未來十年的通訊霸權。
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