市場原本以為CoWoS緊繃是為了輝達，但小摩數據顯示：Google正在成為超級買家，受惠ASIC需求，Google TPU2027年出貨將突破500萬顆，直接帶動台積電2026/2027 產能預期分別上調8%與13%。
這波供應鏈洗牌，除了原有的博通，聯發科(2454)確定擠進 TPU窄門，日月光(3711)會承接更多封測訂單。
Google TPU：需求大增，出貨量預估翻倍。
聯發科：成功切入，預計拿下 2027 年 5.5 萬片份額。
資金正在流向 ASIC 供應鏈與設備股
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