✍🏻 最近跟法說會發現，聯發科在ASIC這一塊的動作真的很大，不只是有進展而已，而是整個市場熱度正在噴發，看蔡力行這次釋出的訊息，就能發現他們對ASIC的信心厚實了很多，最直接的就是數字2026年的營收目標直接從原本預估的10億美元翻倍變成20億，這調整幅度挺驚人的，而且不只明年，連2027年的產能看起來也都排好了，預計就是數十億美元起跳，原本大家以為ASIC整個產業的市場規模TAM要到2028年才會到 700 億到800億美元，結果現在看來，2027年就能提前達標，這顯示客戶端的需求比想像中還要急迫。
如果照Rick說的，聯發科目標是拿下10% 到15%的市佔率，對照2027年的市場規模，那到時候ASIC貢獻的營收可能就不是數十億這麼簡單，保守看也有70到80億美元，要是下一代產品量產順利，甚至有機會挑戰單年百億美元的門檻，也難怪公司打算在2027年把ASIC獨立成一個營收類別，目標是佔總營收20%以上。
最近他們找來台積電研發六騎士之一的余振華當顧問，大家都知道余大將是推動 CoWoS和InFO先進封裝的關鍵人物，聯發科在高階系統整合這塊的競爭力絕對會再跳一階，另外內部原本負責資料中心業務的副總Vince Hu也升任資深副總了，這信號很明確，就是公司非常肯定這幾年他在運算事業上的戰功。
聯發科不只穩住既有大客戶，還有好幾個專案在最後討論階段，如果能再啃下幾間雲端大廠CSP的訂單，後勁會更強，雖然2028年還太遠不好說，但看現在訂單的能見度，營收一路翻倍到2028年似乎不是天方夜譚，甚至有研究機構預估，到時候的出貨量會是2026年的十倍。接下來的觀察重點大概就在產能掌控了，只要產能拿得夠，這波成長動能真的很有想像空間。
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