✍🏻上游材料很難想像現在缺貨已經缺到一種近乎失控的程度，昨天我才提到台燿那種跳空式的漲價，尤其是6/7/8系列直接漲個20%到40%，但這兩天消息串起來看，這波CCL的漲價戲碼才剛開始，甚至可以說這齣戲會一路演到2026年底都還沒打算謝幕。
不只是台燿，連 Panasonic、Resonac（以前的昭和電工）還有三菱瓦斯化學這些國際大咖都撐不住了，一個接一個發漲價通知，Panasonic 那邊5月起全線調漲，最高甚至也喊到30%，就是被原物料逼到，仔細去看結構，這次最扯的其實是原本大家覺得普通的E-glass玻纖布，因為產能全被拿去排高階產品，反而導致基礎材料大斷糧，去年漲30%，今年到年底有機會漲超過60%，這成本壓力是炸裂級的。
再加上銅箔那邊也不安生，國際銅價就不說了，HVLP高階銅箔的加工費也在瘋漲，三井、古河、金居這些廠，每公斤直接加2美元，而且這種調整可能還會有兩三次，看來短時間是回不去了，所以我回過頭來看台玻，大家以前看它可能覺得就是傳產，但它現在那22.5億砸下去擴產 Low DK、Low CTE，產線從4條直接跳到12條，這種在連紗都缺的當下能掌握產能的人，說實話含金量很高。
我覺得像台玻這種，在大家都還在煩惱拿不到布、拿不到紗的時候，它已經默默把2026年的市佔率目標插旗在 25% 以上了，明年到2027年的營收成長性，都會蠻不錯的。
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