✍🏻剛放完假回來，其實這幾天市場情緒轉得很快，雖然指數上禮拜二融資大減、融資維持率降到152%讓大家稍微喘口氣，但季線能不能守穩，真的才是多方的關鍵，說實話，現在最懸的就是明天早上八點那個「川普期限」，這已經是他第三次延後打擊伊朗的時程了，感覺美伊之間還在透過第三方喬事情，如果真的能達成那種先停火、重開荷姆茲海峽的協議，大家最擔心的油價供給才有解，但在結果出來前，持股水位別拉太高，先求個穩，也不確定會不會又延期或改期。
然後大家一定要盯緊4月16號的台積電法說會，這不只是晶圓代工的事，更是整個AI產業的風向球，目前看3月營收只要過4,200億就達標財測高標了，而且AI需求現在已經從GPU擴散到網通和 ASIC，連2026年的營收預估都還能成長接近30%，這動能真的很嚇人。
所以我最近一直在強調ABF或eMMC，ABF景碩南電營收開的不錯，旺宏剛剛開營收年月也來到35%以上，最重要的是「規格升級」這件事，不管是800G交換器帶動的Low Dk概念股，還是低軌衛星這塊，像是華通拿著SpaceX90%的單、還有第二家客戶準備進來，或者燿華泰國廠開出來後衛星占比衝過20%，這些產品組合變好、毛利拉高的公司，獲利跳升的速度才真的有感，這些有實質成長動能的標的，拉回的時候反而更值得我們放口袋觀察。
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