✍🏻禮拜五大盤以及櫃買指數破線，這裡持股上先以反彈減碼的看法不變，近期融資水位持續拉升，等待震盪拉回的買點，另外市場傳出微軟採用 Fairwater 架構打造的新資料中心已正式啟用，全面導入輝達（NVIDIA）GB200 NVL72 AI 伺服器機櫃，內含數十萬顆 GPU，主力供應商鴻海（2317）受惠最大，微軟在威斯康辛州 Mt Pleasant 與喬治亞州亞特蘭大同步建置兩座超大型資料中心，採雙層設計並搭載近乎 0 用水量的液冷系統。
在硬體架構上，微軟採用專為 AI 打造的 WAN 網路，整合數十萬顆 GPU、EB 級儲存空間與數百萬顆 CPU 核心，讓整體系統彷彿一台虛擬超級電腦，可支援千億參數模型訓練，處理單一機房難以承載的高階運算需求，微軟 GB200 主要供應商為鴻海，隨著資料中心啟用，後續 GB300 等新產品導入，鴻海將持續受惠。
劉揚偉先前提到，未來三年北美會是鴻海最重要的 AI 伺服器生產基地，美國德州、威州、俄亥俄與加州都在加速擴產。
他也看好 2026 年 AI 投資持續強勁，美國前五大 CSP 資本支出上修至 6,000 億美元，加上主權 AI 帶動需求，兩到三年內市場規模上看 1 兆美元，過去一年鴻海在各地擴建工廠，以滿足客戶急單，目前 GB300 機櫃良率明顯提升，產量快速拉升，本季營收預期季增高雙位數，後續一到兩季出貨仍會增加。
整體來看，鴻海與北美主要 CSP 合作關係深化，AI 產品線從 GPU 延伸到 ASIC 解決方案，同時積極參與美國、台灣、日本的主權 AI 計畫，公司預期 2026 年 AI 伺服器市占率將從目前約四成再上升，營運維持強勁成長。
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