✍🏻今天記憶體的資金持續湧入，帶動南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)…等拉高，全球記憶體價格近期大幅飆升，也帶動廣東記憶體晶片產業鏈全面受惠，以東莞的模組廠誠邦股份為例，原本今年初預估全年淨利只有約1,600萬至1,800萬元人民幣，但過去兩個月價格累計上漲超過七成，全年獲利上看3,000萬元，等於直接翻倍成長。
東莞、深圳本來就是大陸記憶體模組的重要聚落，聚集江波龍、佰維、晶存與誠邦等廠商，產品從記憶體到快閃模組都有，主要應用於消費電子與AI終端。誠邦第三季淨利年增127.95%，江波龍獲利更暴衝近20倍達6.98億元，佰維也順利轉虧為盈。
根據 TrendForce 集邦資料，今年第三季 DRAM 價格年增超過171%，快閃記憶體(NAND Flash)也同步走揚。由於三星、SK海力士、美光等原廠暫停合約報價，市場供給越來越緊，模組廠與代理商紛紛加快備貨腳步。
業者普遍認為，此波漲價源自 AI 算力需求爆發，OpenAI、亞馬遜、谷歌等科技巨頭大量鎖定上游晶圓產能，擠壓到消費市場供應。但模組廠最後能吃到多少甜頭，仍取決於前期庫存策略，若備料不足就無法完全受惠。
代理商也加入囤貨潮，深圳傳出有業者集資上億元囤積記憶體條與 SSD 整機產品，押注年底前價格再漲，目前約80%代理商處於「滿倉」狀態，甚至出現一天調價好幾次的現象，市場預期這波存儲景氣循環可望延續五到六年，摩根士丹利研報指出，AI 帶動的供需失衡可能引發「超級週期」，全球市場規模至 2027 年有機會突破 3,000 億美元，整體產業正朝向新一輪長多格局發展。
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