✍🏻昨天收到美股甲骨文利空影響，導致大盤出現一些震盪，甲骨文截至8月的三個月內，針對輝達的伺服器租用業務營收約9億美元，但毛利僅1.25億美元，換算下來，每賣出1美元僅賺0.14美元，毛利率約14%，遠低於公司平均約70%的水準，雖然甲骨文AI雲端伺服器業務的銷售額在過去一年內成長三倍，但文件指出，其毛利率仍在不到10%到略高於20%之間波動，部分舊款與新款輝達晶片的伺服器出租甚至出現虧損，主要原因在於輝達晶片成本過高，加上甲骨文在AI晶片租賃市場採取相對激進的定價策略，使得短線獲利壓力明顯，對此，黃仁勳在訪問時表示，他對甲骨文雲端業務的前景並不悲觀，認為「當新技術剛推出時，確實可能一開始賺不到錢，但長遠來看，整個系統的生命周期會帶來可觀的利潤。」
記憶體族群拉回來持續可以留意，群聯(8299)、南亞科(2408)、威剛(3260)、華邦電(2344)、力積電(6770)…等，今天部份記憶體有拉回，不過第四季的業績表現，相信會有不錯的成績，整個毛利以及營收的雙成長，會帶動獲利數字的大幅度拉高，會開始由虧轉盈，記憶體明年還是會缺貨，大趨勢還是看好！
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