✍🏻台積電禮拜五再創歷史新高1400元，台股再創歷史新高26761點，資金持續點火記憶體族群，SSD、DRAM、HDD過去被視為「性價比奇蹟」，如今卻全面進入多年未見的漲價潮，AI需求爆發推升大量記憶體與儲存空間需求，供應端又因前幾次崩盤而保守擴產，導致市場出現結構性失衡，缺貨可能延續好幾年，2023年記憶體跌到歷史低點，SSD價格一度和HDD持平，但2024年開始NAND與DRAM同步反彈，WD與三星等高階SSD售價大幅上漲，根據TrendForce，512Gb TLC NAND半年漲幅超過100%，AI資料中心需求則讓OpenAI、三星、SK海力士、美光等大廠訂單爆滿，HBM甚至排到2026年底，更罕見的是HDD與SSD同時短缺：HDD交貨期延長至一年，資料中心改用QLC快閃補位，反而推升NAND需求。結果形成「雙向擠壓」，HDD因供應受限漲價，SSD因雲端搶貨維持高價，記憶體市場正式進入長期漲價循環，持續關注群聯(8299)、威剛(3260)、南亞科(2408)、華邦電(2344)！
另外南電近期的行情表現很強勢，背後主要來自AI伺服器與網通交換器需求持續放大，同時上游T-Glass玻纖布缺貨、原物料成本也在走高，讓BT載板與ABF載板的漲價效應逐漸顯現。市場甚至預期未來可能出現供應缺口，這也是為什麼多家外資紛紛轉趨看好，不僅帶動股價再度獲得買盤點火，也進一步強調IC載板有機會進入新一波漲價循環。整體來看，外資普遍認為南電明年仍有上漲空間，獲利可望明顯成長。
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