🔔關稅公布前，大盤觀望氣氛濃厚，市場怕川普的那一封信，又有出乎意料的%數，接下來留意大盤成交量能否回到4000億的水準，就有機會往23000點挑戰，如果都落在3000～3500附近，比較偏向區間震盪，操作上保持健康的資金部位，找年複合成長率高的個股用籌碼轉強的時候去切入，確保不是只有今年成長，而是每年都能持續成長，例如CPO族群就是一個例子，以長線保護短線的操作方式，操作會更有方向！
📌投外本比金流同步到CPO
環宇-KY（4991）
為光模組PD晶片主要供應商之一，具備完整技術與產品布局，根據研調機構預估，2025年全球400G以上光模組出貨量將突破3,190萬顆，年增56.5%，800G與1.6T等高階需求也持續攀升，下半年在800G帶動下，KGD產品出貨將呈現逐季成長，2025年也將推進200G/lane PD產品進入認證與量產階段，擴大至800G與1.6T應用。另外環宇於新竹設立營運中心，聚焦矽光子與CW Laser研發，為長線成長奠定技術基礎。
華星光（4979）
第一季稅後淨利2.13億元、EPS達1.52元，年增率達三位數，創近年單季最佳表現，因為AI伺服器與資料中心升級帶動高速光模組訂單穩定挹注，雖5月受匯兌損失影響，單月獲利下滑至1,200萬元，但法人視為一次性影響，不改全年獲利樂觀預期，今年將持續擴充產能，年底前無塵室完工、下半年新廠投產，布局800G與1.6T等高頻寬光模組，同時加速投入矽光子、CPO與高功率CW雷射研發，提升毛利與競爭力。客戶端也從原本1家雲端客戶擴大至2至3家，搭配AI GPU平台升級推升800G以上出貨。法人預期2025年EPS有望突破4元，2026年則進一步受惠1.6T產品導入，營運再創高峰。
👉🏻我是小豪
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