✍🏻3月跟大家聊到，當大家都在盯著那些最熱門的AI組裝廠看的時候，我反而更在意整台伺服器最底層的基礎也就是Low DK玻纖布。
沒想到今天台玻就直接拉出一根漲停，如果你這陣子有在追 800G進度或是AI伺服器的規格，你就會發現現在市場是連最源頭的紗都抽不出來。
這種大缺貨的程度，甚至有業者私下說訂單已經排到兩年後了，連最基础的材料都供不應求成這樣，這波高階材料的含金量到底有多高？
比起已經被研究透的下游廠商，台玻這次的轉型力道是真的有驚艷到我，以前大家對台玻的印象可能是那種老牌、大業大的傳產，但它現在在Low DK跟Low CTE這塊的動作快得驚人，這不是隨口說說，是真的拿出22.5億元在砸擴產，產線直接從4條拉到12條，二代產品已經拿到國際大廠的門票了，預計到2026年產能翻倍，甚至年底市佔率就有機會衝破25%，代表明年、甚至到2027年，它的高階產品營收成長會非常紮實。
看投資，有時候真的要往回找，當整座城市都在瘋蓋房子(組裝廠)的時候，你要去看的，是那個掌握了全城唯一水泥供應(玻纖材料)的人，富喬的一條龍整合也很厲害，以及台玻這種巨象轉身的爆發力，這波AI趨勢最底層的材料革命，繼續來留意!!
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