✍🏻近期市場明顯圍繞在 AI 伺服器供應鏈持續升溫，帶出族群性的強勢輪動，從BMC、ABF/BT、DDR 記憶體到伺服器整機出貨，相對地，面板、PC 消費性電子仍偏淡季格局，短線仍以題材與成長動能為多頭主軸，前幾天提到的富喬(1815)，今天公布第三季EPS來到0.54元，也如預期會不錯，尾盤有買單點火，後續持續來👀
⭐️核心零組件，信驊(5274)第三季毛利率再創新高至 69%受惠 AI 伺服器對 BMC 需求強勁，訂單能見度延伸到明年第一季，法人普遍認為第四季毛利仍有機會再創高。這代表 AI 伺服器不是只看 GPU，而是整機規格升級帶動周邊零組件全面提升。
🔻ABF/BT載板方面，南電第三季獲利表現雖略低於預期，但第四季起報價正在調升，ABF/BT 單季有望上調3～15%不等，毛利率將明顯改善，受惠 AI 伺服器與網通需求，第四季開始 ABF/BT 有望進入價格反轉循環，明年更有供給收縮、報價持續上行的機會。
記憶體部分，華邦電(2344)第三季轉虧為盈，EPS 0.65 元，主要來自存貨回沖帶動毛利大幅改善，但重點不在一次性回沖，而是管理層對第四季非常樂觀，NOR、SLC NAND、DDR4 報價都有上漲空間，明年隨著產能擴張與價格推升，外資調升目標價至 72 元，南亞科(2408)明年的獲利數字也可以期待一下。
鴻海10月營收8,967億元，月增7%、年增 11%，創歷史同期新高，第四季除了 iPhone 出貨旺季之外，AI 伺服器機櫃出貨量會是最大亮點，法人預估鴻海第四季營收季增 19%～36%。
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