✍🏻今天記憶體開高後出現震盪，自2025年7月以來，DRAM 市場的供需結構開始出現明顯改變，整體訂單動能明顯轉強，過去較難切入的客戶現在反而主動洽談長期合作，顯示 DDR4 需求依舊強勁。同時，Flash 需求也同步回溫，產品價格啟動新一輪調漲。在 AI 應用需求大幅成長，加上先進製程產能排擠效應帶動下，記憶體市場價格全面反彈，DRAM 與 NAND Flash 均呈現上行走勢。法人預期這波市場熱度有機會一路延續至 2026 年上半年。
資金轉到受惠高階 T-Glass 玻纖布寡占龍頭日東紡（Nittobo）這幾天股價大漲，主要受惠 AI 伺服器與高速晶片需求持續強勁，T-Glass 缺貨情況進一步擴大。日東紡也宣布將投入 150 億日圓擴產 T-Glass，高階低損耗（Low Dk/Low Df）玻纖布用量明顯攀升，前幾天有跟大家分享的富喬（1815）今天股價也跟著日東紡走強，這檔我會持續追蹤。
富喬今年因應客戶需求大幅提高資本支出，前 10 月合併營收年增達 46.41%。針對 AI 伺服器所需的關鍵高階材料 Low DK，富喬已完成專利布局並切入量產，正在逐步提升 Low DK 先進製程產能比重。
目前 800G 交換器及 M8 高階 CCL（銅箔基板）所需的世代 Low DK 產品也已通過客戶認證，預計相關先進製程產能占比有望倍增，第 4 季有機會提升到 50% 以上。
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